Der Anlageprozess des ÖKOBASIS SDG - Investments for Future Fonds gestaltet sich in mehreren Schritten:
Zunächst wird von ISS-ESG, unserem Researchprovider, ein umfangreiches Nachhaltigkeitsrating zu mehr als 6.800 Unternehmen geliefert und von der Steyler Ethik Bank ausgewertet.
Dabei werden konsequent Ausschluss-kriterien angewendet und ein absoluter Best-in-Class Ansatz.
Der absolute Best-in-Class Ansatz prüft die Kriterien Environment, Social und Government (ESG) und fragt dabei, "wie" ein Unternehmen arbeitet. An einem einfachen Beispiel erklärt: Das ESG fragt, wie ein Unternehmen z. B. ein Kleidungsstück fertigt.
Nach Abschluss dieser Prüfung bleiben aus dem ursprünglichen Anlageuniversum etwas über 1.000 Titel übrig.
unseres SDG-Anlageuniversums entsteht
über einen weiteren dreistufigen Filter
ein Anlageuniversum von 60 Aktien
Die Produkte und Dienstleistungen der Unternehmen werden bewertet, inwiefern sie 15 Ziele für eine Nachhaltige Entwicklung unterstützen. Dabei gelten die 17 Ziele der Vereinten Nationen als Rahmenwerk.
Jedes der 15 Ziele wird separat angeschaut und analysiert, welche Unternehmen am meisten zur Erreichung des Zieles beitragen. Für jedes Ziel werden 1 bis max. 6 Unternehmen ausgewählt. Einige Ziele werden aktuell noch nicht befriedigend von Unternehmen unterstützt. Deswegen gibt es nicht für jedes Ziel ein Unternehmen.
Bei der Selektion der einzelnen Unternehmen werden neben dem spezifischen Ziel auch die anderen Ziele und der ESG Score berücksichtigt.
Das Anlageuniversum von 60 Titeln wird halbjährlich aktualisiert. Fehlverhalten von Unternehmen werden jederzeit berücksichtigt und umgesetzt.
„Jede Geldanlage sollte moralkonform sein und in gewissen Punkten auch bestimmte Ideale widerspiegeln.“
- Norbert Wolf Geschäftsführer der Steyler Ethik Bank
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Auswahl von Unternehmen, die weder in kontroversen Geschäftsfeldern (z.B. Rüstung, Atom, Kohle) tätig sind noch kontroverse Geschäftspraktiken (z.B. Missachtung von Menschen- und Arbeitsrechten) anwenden. Bei der Festlegung der Steyler Ausschlusskriterien wird die Steyler Ethik Bank durch ihren
Ethik Ausschuss beraten.
Auswahl von Unternehmen, die eine gute Nachhaltigkeitsperformance haben. Bei Staatsanleihen gilt das Steyler Länder-Anlageuniversum, dieses basiert auf dem ISS-ESG Country Rating.
Konkret werden zu jedem investierbaren SDG Unternehmen gesucht, die am meisten zu der Erreichung dieses Zieles beitragen. Somit ergibt sich eine Liste mit ca. 1-5 Unternehmen pro Ziel.
Grohmann & Weinrauter sind seit 1991 unabhängige Asset Manager. Ihre Kernkompetenz liegt im aktiven Risiko-Management. Hierbei entwickeln und disponieren sie systematische Strategien zur Senkung von Anlagerisiken an den Kapitalmärkten, besonders in den Bereichen Aktien, Anleihen, Devisen und Derivaten. Seit 1993 verwalten Sie mit diesem Konzept erfolgreich Spezial- und Publikumsfonds. Dabei liegt das Ziel stets darin, "systematisch erfolgreich" zu sein.
Verzeichnete Erfolge
"Wer das Management von Risiken beherrscht,
kann Chancen nutzen."
- Martin Weinrauter, Geschäftsführer bei GROHMANN & WEINRAUTER Institutional Asset Management GmbH
Das Management der Risiken und Chancen erfolgt auf zwei Ebenen: